Dizem que, no Brasil, o ano só começa verdadeiramente depois do Carnaval. Mas, contrariando esse ditado popular, a gestão do fundo imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11) está em ritmo frenético neste mês de janeiro.
O FII, que já anunciou duas vendas milionárias de imóveis desde o réveillon, aprovou a realização de uma emissão de cotas que deve movimentar cerca de R$ 1,2 bilhão. E isso considerando apenas o montante inicial — caso o lote adicional entre em jogo, a cifra pode subir para R$ 1,5 bilhão.
Os cálculos consideram o preço de emissão de R$ 98,17 por cota, que equivale quase exatamente ao valor patrimonial das cotas divulgado no último informe mensal.
Haverá ainda um custo unitário de distribuição de R$ 3,48, o que eleva o preço de cada nova cota para R$ 101,65. Ainda assim, o valor é cerca de 1,7% inferior ao fechamento das cotas do FII no mercado secundário no último pregão antes do anúncio da operação.
Quem estiver na base de cotistas do BTLG11 na próxima terça-feira (30) terá direito de preferência na oferta. A prerrogativa poderá ser exercida — ou negociada com outros investidores — a partir do dia 1º de fevereiro.
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BTLG11 já tem três imóveis na mira
O objetivo da oferta, que é destinada a investidores no geral, é possibilitar a expansão de um portfólio que já está entre os 15 maiores de toda a indústria de FIIs.
De acordo com o último relatório gerencial, o BTG Pactual Logística possuía um patrimônio líquido de R$ 2,79 bilhões dividido entre 22 imóveis e uma Área Bruta Locável (ABL) total de 666,9 mil metros quadrados.
A ideia por trás da emissão é captar recursos para continuar aumentando esses números, especialmente via aquisição de empreendimentos que poderão ser futuramente vendidos ou locados nas modalidades “built to suit” ou “sale and leaseback”.
E, segundo o prospecto da oferta, o BTLG11 já está atualmente “em processo de auditoria avançada” para comprar três ativos. Confira os detalhes abaixo:
