Mais um follow-on acaba de ser lançado na bolsa brasileira. A Energisa (ENGI11) anunciou nesta madrugada uma oferta de ações bilionária.

A companhia já havia confirmado na tarde da última quinta-feira a notícia de que iria ao mercado captar dinheiro novo, mas o comunicado deste sábado (20) trouxe os detalhes da operação.

Inicialmente, o follow-on contará com até 29 milhões de units ENGI11 — incluindo aproximadamente 78,3 milhões de ações ordinárias e 121,97 milhões de papéis preferenciais.

Com a operação, a Energisa pode captar em torno de R$ 2 bilhões, considerando o lote inicial e a cotação de fechamento das units em 18 de janeiro de 2024, de R$ 49,99. O preço por ação da oferta ainda deverá ser definido no dia 29 de janeiro.

Vale lembrar que a oferta de ações da Energisa será constituída de distribuição primária — quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.

Segundo o fato relevante enviado à CVM, a companhia pretende usar os recursos líquidos levantados com a oferta para fortalecer e otimizar a sua estrutura de capital.

Os detalhes da oferta de ações da Energisa (ENGI11)

A oferta ainda poderá ser acrescida por um lote adicional de até 25% do total de ações ofertadas inicialmente, ou seja, em até 19,57 milhões de ações ON e 30,49 milhões de papéis PN, correspondentes a até 7,2 milhões de units.

Caso haja demanda dos investidores para o lote adicional, o follow-on da companhia pode chegar a movimentar R$ 2,5 bilhões. 

O que se sabe é que pelo menos uma parte da demanda pelas ações está garantida. Afinal, a família Botelho, controladora da Energisa, anunciou que pretende colocar dinheiro novo na companhia, na proporção de sua participação.

A Gipar, empresa por meio da qual a família investe na Energisa, possui 62,9% das ações com direito a voto do grupo e aproximadamente 27,7% do capital total.

É importante ressaltar que a oferta de ações é destinada exclusivamente a investidores profissionais, isto é, pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões e tenham validado por escrito essa condição.

Os bancos Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch (BofA), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan e Scotiabank Brasil vão coordenar a oferta de ações.