A disputa pela Amil foi acirrada entre a Bain Capital, que pretendia replicar o sucesso com a NotreDame Intermédica; a Coruja Capital, do ex-chefe da área de varejo do Itaú, Marcio Schettini; e Nelson Tanure, o investidor de referência em empresas como Prio, Gafisa e Light. Mas quem levou a melhor foi José Seripieri Filho.
Conhecido no mercado como Júnior, o empresário venceu o braço de ferro com os concorrentes e ficou com a operadora de saúde — na maior fusão e aquisição já realizada no Brasil por uma pessoa física sozinha.
Nesta sexta-feira (22), o conselho da UnitedHealth Group (UHG) aprovou a venda da operadora de saúde para o empresário por R$ 11 bilhões. A notícia foi dada com exclusividade pelo Valor Econômico.
Segundo as informações disponíveis na imprensa, o valor da transação inclui R$ 2 bilhões em equity e a assunção de passivos de R$ 9 bilhões.
O empresário deve obter financiamento do Santander Brasil, com uma linha de crédito de R$ 1 bilhão, além de Bradesco, BTG Pactual e BR Partners.
Quem é o novo dono da Amil
A aquisição marca a volta de Júnior ao setor de saúde. Ele é fundador da Qualicorp e da Qsaúde.
O empresário começou a carreira como escrivão da Polícia Civil de São Paulo, trabalhou na Golden Cross e criou os planos coletivos por adesão.
Atualmente, Júnior não tem investimentos no setor de saúde, mas como tem trânsito na Agência Nacional de Saúde (ANS), acredita-se que a aquisição da Amil deve ser aprovada sem problemas.
Vale lembrar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) também precisa dar a bênção ao negócio.
Júnior também é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem visitou inúmeras vezes na prisão em Curitiba. Em novembro de 2022, o empresário levou o petista e sua comitiva à COP 27, no Egito, em seu jato privado.
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Os desafios de Júnior na Amil
A Amil tem escala, mas atua em um segmento cada vez mais concentrado — nos últimos anos, a operadora de saúde vem dando prejuízos, em parte, pelo limite imposto pelo regulador do setor aos reajustes de preço dos planos.
A empresa tem um patrimônio líquido de R$ 16 bilhões e R$ 8,5 bilhões em caixa. Em 2022, a Amil faturou R$ 26,3 bilhões, mas tem um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) negativo de cerca de R$ 2 bilhões.
A Amil foi fundada por Edson de Godoy Bueno e conta hoje com e 31 hospitais — incluindo os de referência como o Hospital Samaritano de São Paulo e o Americas Medical City no Rio — 3,1 milhões de clientes nos planos de saúde e 2,3 milhões no plano odontológico, além de operações de oncologia e oftalmologia.